«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне ruAA-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – банк) на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, адекватной оценкой качества активов, а также адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает локальная рыночная значимость банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов и физических лиц, а также на операциях на финансовых рынках. Банк представлен головным офисом и более чем 58 подразделениями (в основном, в г. Санкт-Петербурге). Филиалы банка расположены в Ленинградской области (в г. Приозерске и г. Кириши), г. Москве, г. Калининграде, г. Новосибирске, представительства – в г. Краснодаре и г. Ростове-на-Дону.

Обоснование рейтинга

Сильная оценка рыночных позиций. Банк входит в число 20 крупнейших кредитных организаций по размеру активов и демонстрирует значимые конкурентные позиции в сегменте кредитования крупного бизнеса, который остается ключевым операционным направлением деятельности. За период с 01.05.2024 по 01.05.2025 прирост ссудного портфеля ЮЛ и ИП составил 5%, что сопровождалось более высокими темпами роста по прочим направлениям бизнеса. На этом фоне индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам вырос до 0,34 (годом ранее значение составляло 0,32). Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на стабильно невысоком уровне.

Сильная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (Н1.0=20,6%, Н1.2=17,8% на 01.05.2025), при этом текущий запас по капиталу позволяет ему абсорбировать полное обесценение до 19% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения капитальных нормативов. Концентрация кредитных рисков оценивается как адекватная (крупные кредитные риски к нетто-активам выросли на 1% за прошедший год и составили около 26% на 01.05.2024, при этом крупнейший кредитный риск достигал 2,5% активов). Банк демонстрирует высокую рентабельность бизнеса: ROE по РСБУ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составила 26%. Сильную поддержку доходности оказывают высокая чистая процентная маржа (NIM за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составила 8%) на фоне невысокого уровня операционных расходов и стоимости риска (CIR по РСБУ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составил около 25%, COR за аналогичный период около 0,5%).

Адекватное качество активов. Основной объем валовых активов (порядка 46% на 01.05.2024) представлен кредитным портфелем ЮЛ и ИП. Он характеризуется умеренно высоким качеством: ссуды IV и V категорий качества на 01.05.2025 формируют 5,1% совокупно, доля просроченной задолженности – 3,9%. Также агентство отмечает комфортный уровень отраслевой диверсификации корпоративного портфеля (доля 3 крупнейших отраслей по данным МСФО на 01.01.2025 составила 47% портфеля, крупнейшей – 21%). Розничный кредитный портфель составляет около 15% активов на 01.05.2025 и, в основном, представлен ипотечными ссудами (около 70% портфеля ФЛ на 01.05.2025), а также необеспеченными потребительскими кредитами зарплатным клиентам. Кредитное качество розничного портфеля оценивается как высокое (доля просроченной задолженности по данным на 01.05.2025 составляет 1%). Около 16% активов составляют в совокупности средства в Банке России и прочих кредитных организациях, имеющих преимущественно высокие рейтинги кредитоспособности (на уровне ruAA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Также порядка 13% активов представлены портфелем ценных бумаг, в котором преобладают вложения в бумаги высоконадежных эмитентов.

Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная. Основными частями пассивной базы являются средства ФЛ и ИП, а также корпоративных клиентов, которые составляют 39% и 25% пассивов на 01.05.2025 соответственно. За период с 01.05.2024 по 01.05.2025 остатки на счетах ФЛ и ИП увеличились на 16%, в то время как прирост средств корпоративных клиентов составил всего 5%. Агентство также отмечает высокий уровень диверсификации ресурсной базы банка по клиентам: доля средств 10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) составляет около 10%, доля крупнейшей группы кредиторов – 3% пассивов на 01.05.2025. Отмечается умеренно высокий запас ликвидности по отношению к привлеченным средствам: на 01.05.2025 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 12% и 22% соответственно. Кроме того, в случае необходимости привлечение дополнительной ликвидности может быть осуществлено посредством сделок РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг.

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Агентство отмечает адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка, а также поддержание высоких показателей рентабельности. Банк работает в рамках стратегии на 2024-2026 гг., которая была актуализирована с учетом меняющихся макроэкономических предпосылок. На горизонте действия стратегии банк планируется придерживаться сохранения действующей бизнес-модели, предполагающей органический рост объемов кредитования и клиентской базы при сохранении качества активов, уровня рентабельности и достаточности капитала.

Оценка внешнего влияния

Доля банка в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе составила по состоянию на 01.05.2025 около 0,6%, что обуславливает установление умеренного фактора поддержки за рыночную значимость.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruA+

Оценка внешнего влияния: +1 ступень к ОСК

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.