Аналитика: Вечерний обзор. Российский рынок поддержали новости о переговорах

Вечером в среду, 14 января, российский рынок умеренно вырос: Индекс МосБиржи вернулся выше 2700 пунктов (+0,3%), несмотря на утреннее снижение и сохраняющуюся геополитическую неопределенность. Инвесторы реагируют на сообщения западных СМИ о подготовке нового этапа переговоров по украинскому урегулированию: по данным Bloomberg, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным. Эта новость, а также поддержка от восстановившейся нефти (Brent снова выше $66), стали стимулом для покупок в середине дня.

Поводом для оптимизма в первой половине дня стали сообщения о возможном прогрессе на дипломатическом фронте: в США обсуждается вариант быстрого согласования мирного соглашения по Украине, однако конкретных решений пока не последовало. Противоречия между сторонами по ключевым вопросам сохраняются, и, по оценкам западных наблюдателей, на согласование деталей может уйти еще немало времени. Российские официальные лица также подчеркивают курс на достижение устойчивого и долгосрочного мира только на базе полноценных подписанных соглашений.

На фоне сохраняющихся санкционных рисков и осторожности в нефтегазе, общий оптимизм рынка сдерживается ожиданием новых решений по западным ограничениям и судьбе иностранных активов «ЛУКОЙЛа». Геополитика по-прежнему оказывает ключевое влияние: ЕС готовит новый санкционный пакет, а в США и Европе обсуждаются дополнительные меры в адрес России, однако локальные инвесторы реагируют на эти новости менее остро, чем раньше.

Нефть после утренней коррекции вновь растет: рынок продолжает оценивать риски перебоев с поставками из Ирана и внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке на фоне угроз ужесточения конфликта. Это поддерживает спрос на российские нефтегазовые активы даже несмотря на данные о росте запасов нефти в США. Цена за баррель нефти марки Brent растет до 66,2$ (+1,1%).

Лидеры роста сегодня: «Селигдар» (+4,04%), «Магнит» (+3,67%), «Мечел» а.п. (+3,09%), ЛСР (+2,72%), «Татнефть» (+2,38%), «Россети Центр и Приволжья» (+2,18%), МТС (+2,12%), «Транснефть» привилегированные (+1,94%), «Мечел» (+1,89%), «Татнефть» привилегированные (+1,79%).

Хуже рынка торговались: Вуш Холдинг (–1,68%), НМТП (–1,39%), «Сургутнефтегаз» привилегированные (–0,97%), «Фармсинтез» (–0,92%), «СОЛЛЕРС» (–0,70%), ВК МКПАО (–0,65%), «ФосАгро» (–0,57%), АФК «Система» (–0,53%), «Акрон» (–0,51%), «Полюс» (–0,48%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

На дневном графике движение Индекса МосБиржи формирует фигуру «двойная вершина». Пробой 2700 пунктов на высоких объемах может сигнализировать о движении в сторону следующей поддержки, расположенной на 2600.

Индексы США возобновляют коррекцию на фоне набирающей обороты геополитической неопределенности

Американский рынок акций в среду торгуется в минусе: инвесторы негативно реагируют на свежие квартальные отчеты крупных банков, макроданные и обострение геополитической напряженности вокруг Ирана. Индекс Nasdaq снижается на 0,8%, S&P 500 теряет почти 0,6%, Dow Jones опускается на 0,4%. Сектор финансов остается под давлением из-за слабой динамики отчитавшихся вчера и сегодня банков: JPMorgan (-0,9%), Bank of America (-4,8%), Wells Fargo (-4,6%).

Общерыночным фоном для распродаж служат тревоги по поводу возможных решений Верховного суда США по тарифам и эскалация напряженности на Ближнем Востоке: президент Трамп усилил риторику и пригрозил военными действиями в ответ на события в Иране, а повышение цен на нефть до двухмесячного максимума и рост драгметаллов до исторических рекордов (серебро впервые превысило $90) отражают рост спроса на защитные активы.

Среди компонентов Dow Jones лидером снижения выступает Nvidia (-2,6%): несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила компании поставлять в Китай чипы H200 для ИИ-технологий (с определенными условиями), по данным Reuters, китайские таможенные органы на этой неделе все равно запретили ввоз этих чипов. В числе аутсайдеров дня также находятся Amazon (–1,2%), Cisco Systems (–1,2%) и Boeing (–1,1%).

Что касается макроэкономики, инфляционные данные по оптовым и потребительским ценам вышли сдержанными, что укрепило ожидания сохранения ставок ФРС без изменений на январском заседании. При этом розничные продажи за ноябрь выросли сильнее ожиданий, но этого оказалось недостаточно для разворота рынка вверх.

Инвесторам, заинтересованным в глобальной диверсификации на волатильных рынках, рекомендуем обратить внимание на нашу стратегию — «Global. И целого мира мало».

Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам»