Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи подрос в ожидании новостей

В пятницу, 23 января, рынок завершает основную сессию в «зеленой зоне». Индекс МосБиржи растет на 0,32% до 2776,83 пункта, долларовый индекс РТС увеличивается на 0,47% до 1152,15 пункта.

Сегодня в ОАЭ стартовала трехсторонняя встреча России, Украины и США. Комментарии по итогам переговоров ожидаются позднее, в связи с чем инвесторы сохраняют выжидательную позицию на фоне повышенной чувствительности рынка к геополитическим факторам.

Банк России снизил официальный курс доллара на 24 января до 75,92 рубля с 76,04 рубля днем ранее. Курс евро увеличен до 89,06 рубля с 88,79 рубля в предыдущий день.

По данным ЦБ, профицит торгового баланса России за январь-ноябрь 2025 года снизился на 12,9% — до $106,2 млрд против $121,9 млрд годом ранее, а профицит счета текущих операций сократился на 36,4% и составил $38,1 млрд. Экспорт за отчетный период уменьшился до $375 млрд, импорт — до $268,8 млрд.

По данным Центробанка, инфляция в 2025 году замедлилась по сравнению с предыдущим годом в 82 регионах, а в целом по России составила 5,6% против 9,5% годом ранее, достигнув минимальных значений за пять лет в большинстве субъектов. Особенно заметно замедлился рост цен на овощи, фрукты и сахар, а также подешевело топливо, тогда как повышение цен на услуги и непродовольственные товары было умеренным.

Лидерами роста фондового рынка сегодня стали «Башнефть» (+5,15%), «М.Видео» (+1,84%), «Ростелеком» (+1,78%), «Норникель» (+1,58%), «Акрон» (+1,47%), «ФосАгро» (+1,32%), «Мосэнерго» (+1,13%). Между тем в минусе финишировали бумаги «Русгидро» (-1,80%), «ОВК» (-1,63%), «Россети» (-1,54%), «Юнипро» (-1,02%).

ПАО «ЭЛ5-Энерго» объявил о выкупе обыкновенных акций по цене 0,5653 руб. за акцию для акционеров, не участвовавших или голосовавших против одобрения реорганизации компании. Подробные условия выкупа представлены в информационном письме на сайте эмитента. Акции снижаются на 0,2%.

Акционеры Fix Price одобрили консолидацию обыкновенных акций с коэффициентом 1000 к 1: 1000 старых акций будут обменены на одну новую без изменения долей акционеров и размера уставного капитала. Котировки растут на 1,49%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме протестировал зону сопротивления в 2776,5 пункта. При наличии позитивного новостного фона котировки могут обновить локальные максимумы в районе 2817 пунктов. В обратном случае цена может уйти к наклонной линии тренда от 21 октября в районе 2720 пунктов.

Оптимизм в ИИ-секторе снижается

В пятницу американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 23 474,52 пункта (+0,14%). S&P 500 растет на 0,03% и составляет 6915,73 пункта. Dow Jones снижается на 0,67% до 49 055,57 п.

Акции Intel упали почти на 15% после публикации прогноза на I квартал, который оказался хуже ожиданий рынка. Компания зафиксировала квартальный убыток и столкнулась с сокращением спроса в сегменте серверных чипов для дата-центров, что негативно повлияло на общее настроение в технологическом секторе. На этом фоне S&P 500 может зафиксировать вторую неделю подряд снижением, так как краткосрочный оптимизм, поддерживавший рынок ранее, начал угасать.

Дополнительное давление на американские активы оказывает рост напряженности в отношениях США и ЕС. Хотя в течение недели инвесторы позитивно восприняли смягчение риторики Дональда Трампа по Гренландии и отказ от идеи тарифов против союзников по НАТО, этого оказалось недостаточно для устойчивого восстановления рынка.

Акции Nvidia и Advanced Micro Devices выросли более чем на 1% и 4% соответственно после новостей, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планирует посетить Китай в ближайшие дни.

Citigroup Inc. начала масштабное сокращение персонала: в феврале уволено около 1 тыс. сотрудников, а в марте ожидается новый раунд, который, по данным Reuters, затронет топ-менеджмент и руководящие позиции после выплаты бонусов. Реструктуризация под руководством CEO Джейн Фрейзер направлена на снижение издержек, решение регуляторных проблем. Акции снижаются на 1%.

Инвесторам, интересующимся американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»